Investissez-vous dans des FNB exotiques?

***Ces FNB ne sont pas une recommandation d’achat***

Depuis que je gère personnellement mes finances, je suis un investisseur « valeur / dividendes ». Les “penny stock” ou le “bitcoin” par exemple n’ont jamais été au centre de ma stratégie de placements. Je veux du concret lorsque j’investis et j’ai nommé les dividendes.

Chacun sa stratégie après tout, certains investisseurs veulent rajouter du piquant, de la variété, un secteur qui leur tient à cœur dans leur portefeuille. Ils existent de plus en plus de fonds négociés en bourse (FNB) au Canada qu’on appelle “exotiques” car ils ne sont pas “vanille nature” en anglais plain vanilla comme les populaires FNB XIU 🇨🇦 (S&P/TSX 60) ou encore le FNB VOO 🇺🇸 (S&P 500), c’est-à-dire tout simple qui suivent un indice.


J’ai dressé une petite liste de certains FNB qui se concentre spécifiquement dans un secteur ici.


Exemple: vous avez un portefeuille d’actions et/ou de FNB, vous pouvez vous diversifier avec les FNB exotiques suivants:

mise-à-jour mars 2021 /// informations provenant des sites officiels

Ce FNB investi dans le bitcoin. Il est le tout premier FNB au monde à investir dans le bitcoin et se négocie à la Bourse de Toronto1.

Ce FNB investi dans des sociétés dans le secteur du voyage, loisirs & tourisme.
TitrePondération
Marriott (MAR) 🇺🇸9,5%
Southwest Airlines (LUV) 🇺🇸8,2%
Booking Holdings (BKNG) 🇺🇸8,1%
Hilton Worldwide (HLT) 🇺🇸7,6%
Delta Air Lines (DAL) 🇺🇸7,4%
Las Vegas Sands (LVS) 🇺🇸4,9%
Royal Caribbean Cruises (RCL) 🇺🇸3,9%
Expedia Group (EXPE) 🇺🇸3,9%
Penn National Gaming (PENN) 🇺🇸3,9%
MGM Resorts International (MGM) 🇺🇸3,9%
Top 10 des sociétés du FNB TRVL

Ce FNB investi dans des sociétés de marijuana médicale.
Titre Pondération
Aphria (APHA) 🇨🇦21,35%
Canopy Growth (WEED) 🇨🇦13,5%
GW Pharmaceuticals (GWPH) 🇬🇧10,68%
Cronos Group (CRON) 🇨🇦10,02%
Tilray (TLRY) 🇨🇦8,7%
Innovative Industrial (IIPR) 🇺🇸8,06%
The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) 🇺🇸7,36%
Village Farms International (VFF) 🇨🇦3,39%
Charlotte’s Web (CWEB) 🇺🇸2,95%
OrganiGram Holdings (OGI) 🇨🇦2,6%
Top 10 des sociétés du FNB HMMJ

Ce FNB investi dans des sociétés du secteur de la robotique ou de l’intelligence artificielle.
TitrePondération
ABB (ABBN) 🇨🇭8,2%
FANUC (6954) 🇯🇵7,72%
Nvidia (NVDA) 🇺🇸7,67%
Intuitive Surgical (ISRG) 🇺🇸6,98%
Keyence (6861) 🇯🇵6,6%
Renishaw (RSW) 🇬🇧5,35%
Brooks Automation (BRKS) 🇺🇸5,34%
Yaskawa Electric Corporation (6506) 🇯🇵4,64%
OMRON  (6645) 🇯🇵4,03%
JBT Corporation (JBT) 🇺🇸3,97%
Top 10 des sociétés du FNB RBOT

Opinion

Pour ma part, je me tiens au strict minimum, c’est-à-dire aux actions + quelques FNB “classiques” dans l’entièreté de mon portefeuille. Il va s’en dire que tout investisseur est libre de se diversifier en achetant ces FNB exotiques. Cependant, ces FNB sont trop risqué à mon goût ou ne m’intéressent pas spécifiquement. Ceux-ci ne peuvent être la colonne vertébrale de votre portefeuille central, mais qu’une infime partie de celui-ci.


1source: Purpose Bitcoin ETF

Que pensez-vous des FNB exotiques, en achetez-vous?

Les leçons de GameStop $GME

GME

Les deux dernières semaines ont été assez rocambolesques en bourse. J’imagine que vous avez entendu parler comme tous les investisseurs de « l’affaire GameStop». GameStop est une chaîne américaine de magasins de jeux vidéos, avec un modèle d’affaires désuet. Ce que j’entends par là, c’est que l’action a gonflé de plusieurs % dû à la vente à découvert ces derniers jours. L’origine vient d’un des forums de Reddit appelé “WallStreetBets”, qui comprend plus de huit millions de membres. Ces membres sont principalement de jeunes investisseurs qui ont voulu se venger des fonds spéculatifs, c’est-à-dire des hedge funds en anglais, pour leur faire perdre de l’argent. Et ce, en misant sur le titre de GameStop sur la plateforme Robinhood, qui permet d’acheter et vendre gratuitement des titres1. Les marchés ont été ébranlés suite à cette affaire qui a fait grand bruit et plusieurs séances étaient en territoire négatif2.

L’action de GameStop (GME) était à 18,84$USD le 1er janvier, et le titre a terminé la séance en bourse à 63,77$US, hier le 5 février 2021. Ce qui représente un rendement de 238,48% depuis le début de l’année. L’action est montée jusqu’à 347,51$US le 27 janvier dernier. Sur un an, GameStop a donc fait un rendement de 1425,60%. C’est fou quand même quoi!

source: google.com/finance

Rendement sur 15 ans

source: Morningstar.ca

Opinion

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes! Beaucoup de spéculation de la part de ces jeunes investisseurs sur le titre en question, mais aussi sur le titre de BlackBerry (BB). Pour certains, c’était une certaine victoire des ”day traders” qui ont fait un pied de nez aux méchants de Wall Street. Il y en a pleins qui ont fait des profits, mais sûr et certain qu’il y en a qui ont perdu beaucoup en achetant l’action à son plus haut, à 347,51$ le 27 janvier dernier.

Lorsque je regarde la situation, je me dis que la jeune génération YOLO3 ont probablement peur du FOMO4 et aiment le “day trading” pour s’enrichir le plus vite possible. Bref, vous connaissez ma position sur le sujet. Quand j’ai commencé mon éveil financier, j’ai choisi d’investir d’une manière passive sur des titres connus: je suis un investisseur de « valeur / dividendes ». Pourquoi prendre le risque de perdre beaucoup d’argent sur des titres spéculatifs comme GameStop? Sachant qu’on peut gagner des dividendes et surtout posséder des compagnies exceptionnelles dans son portefeuille qui s’apprécient d’années en années.

“Achetez une action comme si vous achèteriez une maison. Comprenez-la et aimez-la de telle sorte que vous vous contenteriez de la posséder en l’absence de tout marché.”

Warren Buffett

Pour ma part, j’investis dans des compagnies ou FNB solides qui seront encore là pour les dix/vingt prochaines années. Par exemple : Microsoft (MSFT) ou Starbucks (SBUX) aux États-Unis ou la Banque Royale (RY) ou Telus (T) au Canada. Ces compagnies sont des leaders dans leur champ d’expertise respectif donc, pourquoi faire compliqué lorsqu’on peut faire simple avec des choix gagnants?!

Chacun choisi son camp, mais moi, mon choix est fait depuis longtemps. Pas de spéculation ni de “transaction du jour”, juste des titres de sociétés de qualité intégrés à mon portefeuille!

Alors la question qui tue : êtes-vous un investisseur long terme ou un spéculateur?


1source: Les Affaires

2source: La Presse Affaires

3YOLO est un acronyme anglais pour “you only live once”, traduction française : “vous ne vivez qu’une seule fois”.

4FOMO est un acronyme anglais pour “fear of missing out“, traduction française : “peur de manquer quelque chose”.