Investissez-vous dans des FNB exotiques?

***Ces FNB ne sont pas une recommandation d’achat***

Depuis que je gère personnellement mes finances, je suis un investisseur « valeur / dividendes ». Les “penny stock” ou le “bitcoin” par exemple n’ont jamais été au centre de ma stratégie de placements. Je veux du concret lorsque j’investis et j’ai nommé les dividendes.

Chacun sa stratégie après tout, certains investisseurs veulent rajouter du piquant, de la variété, un secteur qui leur tient à cœur dans leur portefeuille. Ils existent de plus en plus de fonds négociés en bourse (FNB) au Canada qu’on appelle “exotiques” car ils ne sont pas “vanille nature” en anglais plain vanilla comme les populaires FNB XIU 🇨🇦 (S&P/TSX 60) ou encore le FNB VOO 🇺🇸 (S&P 500), c’est-à-dire tout simple qui suivent un indice.


J’ai dressé une petite liste de certains FNB qui se concentre spécifiquement dans un secteur ici.


Exemple: vous avez un portefeuille d’actions et/ou de FNB, vous pouvez vous diversifier avec les FNB exotiques suivants:

mise-à-jour mars 2021 /// informations provenant des sites officiels

Ce FNB investi dans le bitcoin. Il est le tout premier FNB au monde à investir dans le bitcoin et se négocie à la Bourse de Toronto1.

Ce FNB investi dans des sociétés dans le secteur du voyage, loisirs & tourisme.
TitrePondération
Marriott (MAR) 🇺🇸9,5%
Southwest Airlines (LUV) 🇺🇸8,2%
Booking Holdings (BKNG) 🇺🇸8,1%
Hilton Worldwide (HLT) 🇺🇸7,6%
Delta Air Lines (DAL) 🇺🇸7,4%
Las Vegas Sands (LVS) 🇺🇸4,9%
Royal Caribbean Cruises (RCL) 🇺🇸3,9%
Expedia Group (EXPE) 🇺🇸3,9%
Penn National Gaming (PENN) 🇺🇸3,9%
MGM Resorts International (MGM) 🇺🇸3,9%
Top 10 des sociétés du FNB TRVL

Ce FNB investi dans des sociétés de marijuana médicale.
Titre Pondération
Aphria (APHA) 🇨🇦21,35%
Canopy Growth (WEED) 🇨🇦13,5%
GW Pharmaceuticals (GWPH) 🇬🇧10,68%
Cronos Group (CRON) 🇨🇦10,02%
Tilray (TLRY) 🇨🇦8,7%
Innovative Industrial (IIPR) 🇺🇸8,06%
The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) 🇺🇸7,36%
Village Farms International (VFF) 🇨🇦3,39%
Charlotte’s Web (CWEB) 🇺🇸2,95%
OrganiGram Holdings (OGI) 🇨🇦2,6%
Top 10 des sociétés du FNB HMMJ

Ce FNB investi dans des sociétés du secteur de la robotique ou de l’intelligence artificielle.
TitrePondération
ABB (ABBN) 🇨🇭8,2%
FANUC (6954) 🇯🇵7,72%
Nvidia (NVDA) 🇺🇸7,67%
Intuitive Surgical (ISRG) 🇺🇸6,98%
Keyence (6861) 🇯🇵6,6%
Renishaw (RSW) 🇬🇧5,35%
Brooks Automation (BRKS) 🇺🇸5,34%
Yaskawa Electric Corporation (6506) 🇯🇵4,64%
OMRON  (6645) 🇯🇵4,03%
JBT Corporation (JBT) 🇺🇸3,97%
Top 10 des sociétés du FNB RBOT

Opinion

Pour ma part, je me tiens au strict minimum, c’est-à-dire aux actions + quelques FNB “classiques” dans l’entièreté de mon portefeuille. Il va s’en dire que tout investisseur est libre de se diversifier en achetant ces FNB exotiques. Cependant, ces FNB sont trop risqué à mon goût ou ne m’intéressent pas spécifiquement. Ceux-ci ne peuvent être la colonne vertébrale de votre portefeuille central, mais qu’une infime partie de celui-ci.


1source: Purpose Bitcoin ETF

Que pensez-vous des FNB exotiques, en achetez-vous?

Qu’est-ce qu’un FNB?

Un FNB est un fond négocié en bourse. Il est à vrai dire, comme un panier d’actions et se négocie comme une action. Il est fiscalement avantageux et ses coûts sont généralement moins cher que des fonds de commun de placements traditionnels. Vous pouvez avoir différents types de FNB, ceux qui reproduisent les indices boursiers (indiciels), des FNB d’obligations, des FNB internationaux, des FNB à gestion active, des FNB monétaires, des FNB inversés, etc.

Prenons l’exemple, du 1er FNB mondial, par le fait même, le 1er FNB canadien, XIU (iShares S&P/TSX 60 Index de la société BlackRock) créé en 1990. Dans son portefeuille, il a les 60 plus grosses compagnies canadiennes, il a un ratio de frais de gestion (RFG) de 0,18% & un actif net de 8,6 milliards de dollars (en date du 13 juillet 2020). Si vous auriez investi 10 000$ le 28 septembre 1999, vous auriez aujourd’hui 38 144,11$, soit un rendement de 277,84%1.

Au courant des dernières années, de plus en plus d’investisseurs autonomes investissent via les FNB. D’ailleurs selon la «CETFA», en date du 31 mai 2020, il y avait 792 FNB au Canada, représentant un actif total de 211,3 milliards de dollars canadiens investis via 36 fournisseurs / commanditaires2.

Vous pouvez acheter des FNB pour composer votre propre portefeuille via votre compte de courtage en ligne ou vous laissez un robot-conseiller faire le travail pour vous. Si vous décidez de construire vous même votre portefeuille, voici un exemple; commencez pas un FNB canadien comme XIC (221 titres de compagnies en portefeuille) ajoutez-y un FNB américain ZSP (510 titres), un FNB international XEF (2638 titres) & pour terminer, ajoutez dépendamment de votre profil d’investisseur un FNB d’obligation ZAG (1295 titres). Et voilà, pour une fraction du prix d’un fond commun de placement, vous vous êtes construit un portefeuille diversifié.

1 (Source BlackRock )

2 (Source Canadian ETF Association)